全球新型储能需求增，带动储能电芯订单持续饱满、电芯供需趋于偏紧。在近乎满负荷生产的涨势头下，头部电池企业及二线厂商纷纷加大投资力度合肥泡沫板胶，行业从前期谨慎观望转向主动加码扩产。

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　　本轮储能电芯扩产并非单纯规模扩张，背后显现出技术升的趋势：587Ah、684Ah等大容量电芯相继出，同时长时化也是重要转型向。值得注意的是，需求爆发、部分企业产能利用率拉满的同时，行业内低价竞争、低端产能过剩也是客观事实。

　　储能电芯全球出货量排名二的海辰储能联创始人、总裁鹏程近日对澎湃新闻记者表示，该公司订单已排到2027年，确切地说，“截至2027年年底，公司订单均被提前锁定。”其同时直言行业内的个现象，即尽管头部企业产能利用率已在95以上，但目前的真相是落后产能过剩、产能严重不足。

　　其强调，现阶段行业内需警惕低水平重复建设。谈及海辰储能自身的扩产考量，鹏程则喊出，“现在所有的产能只有产能，不上重复的产能合肥泡沫板胶，不先不扩产。”

　　就储能电芯当前出现结构缺口的原因，叶蓁给出为详细的解释，2026年，大容量电芯出，技术标准正从280Ah、314Ah向587Ah快速切换，“老产线改造成大电芯产线其实成本，所以企业对于新的大容量电芯只能新建产线，新建产线需要时间周期，建成后又需要定的窗口期去做新产线的产能爬坡。”这过程造就了“老线停了、新线还没顶上来”的阶段结构缺口。

　　海辰储能重庆基地总经理叶蓁同样谈到低水平重复建设问题，其认为遏制该问题需靠两样东西，即标准和市场。“电网侧招标应该明确优先采纳500Ah以上的大容量安全电芯，用技术门槛把落后产能挡在市场之外；二我们要靠市场，把峰谷价差机制和容量补偿政策给足，让长时储能靠收益模型跑通，而不是靠低价标。”

　　叶蓁补充称，目前市面上真正能实现良率、大规模量产千安时电芯的产线非常稀缺，“短期内供给弹是很低的，周期拉得久，所以结构紧缺的状态预计会比行业预估还要长些。”其同时强调，海辰储能的策略就是在缺口期把产能和技术壁垒同步建立起来，“把窗口期变成企业的护城河。”

　　就储能行业是否会重蹈光伏行业“先扩张、后洗”的覆辙，叶蓁在媒体沟通会上回应称，两者底层逻辑不同，“光伏当年的困境，本质上是补贴驱动合肥泡沫板胶，是‘跑马圈地’，但今天的储能是电网刚需的拉动，市场在真正下订单，它不是繁荣。”

　　对包括海辰储能等电池制造商而言，加紧“出海”的同时面临系列挑战。据财政部、税务总局今年1月发布的《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，目前至2026年12月31日，万能胶厂家电池产品的增值税出口退税率为6（4月1日起由9下调至6）；2027年1月1日起，正式取消电池产品增值税出口退税。

　　尽管自身海外业务占比较，但鹏程称政策仍在预判范围内。就上述新政策带来的行业影响，其认为有利于行业良竞争，终价值回归。“出口退税将把低端产能低价卷的空间压缩掉，反向倒逼从价格战转向技术质量比拼。”

　　鹏程同时认为，该政策有利于优化出口定价机制，尤其对头部企业而言，会有定价空间。此外，还将有节奏、有序地动企业加快全球化布局。

　　储能域出海，地缘政的波动因素以及地区关税持续加大带来的海外市场不确定，是市场当前普遍看得见的风险。鹏程称，不确定本身意味着机会，而化的本地化能力则是出海企业的核心能力。

　　截至目前，海辰储能已在美国得克萨斯州布局海外个储能系统制造工厂，去年8月实现“出货”、迈向“量产交付”。该工厂规划年产10GWh电池模组及系统。除美洲市场外，海辰储能已计划在欧洲建设体化工厂。今年4月15日，海辰储能与西班牙纳瓦拉自区政府签署战略投资作意向备忘录，项目期计划总投资约4亿欧元，在西班牙纳瓦拉建设大型储能电池及系统制造工厂。

　　鹏程透露，海辰储能的西班牙工厂预计将在明年投产。“我们坚定地认为，化的市场定要多元化，不能只有单市场。”他向澎湃新闻记者表示，针对海外整个市场，论是美国还是欧洲，海辰主电网的系统交付。而就总体业务趋势，其总结称，“定是体化的全场景解决案，系统占比定是越来越的，包括基地也是体化的基地。”

　　根据InfoLink发布的统计数据，2025年度，全球储能电芯出货612.39 GWh，同比增长 94.59。全年出货呈逐季上行趋势，四季度单季度出货突破200 GWh。行业集中度CR10 88.8，连续两季低于90，显示二、三线厂商起量明显，景气度已从头部厂商传递至全行业。其中，海辰储能在这份出货量榜单中排名二，挤掉了上年度的亚军亿纬锂能（300014.SZ）。

　　海辰储能在2025年的公司生态日活动上称，将在5年内动储能度电存储成本（LCOS）进入“1毛钱时代”。海辰储能创始人、董事长吴祖钰彼时提到，只有当风光绿电发电成本、电力传输成本、储能存储成本三者之和真正低于传统能源下电成本时，储能市场化时代才能到来，与之对应的是个百万亿规模的大产业。

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